Extras do financeiro

Contato Agendado
O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido. 

 

 

 1. Agendando um Novo Contato: 

 1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer": 

 

 

 

 

 2. Agendando um Novo Contato 

 

 Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa  "Data Contato"  para começar a agendar uma nova interação. 

 Selecione a  data e hora  que você deseja para o agendamento. 

 Marque a opção  "Enviar por E-mail"  se quiser enviar uma notificação automática ao contato com os detalhes do agendamento. 

 Clique em  "Associar Usuários"  para escolher quem da sua equipe deve ser notificado sobre o agendamento. 

 

 

 

 Clique no botão Salvar  para concluir o agendamento. 

 O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro". 

 

 

 

 

 3. Visualizando Contatos Agendados: 

 3.1 Acessando o Módulo "Financeiro": 

 

 No menu principal do seu sistema, vá até  Financeiro . 

 Selecione a opção  Contato Agendado . 

 

 

 3.2 Localizando o Contato: 

 

  Na tela de contatos agendados, use a barra de pesquisa para encontrar o contato que você procura. 

 Você pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento. 

 

 3.3 Visualizando Detalhes: 

 

 Clique no contato agendado para ver os detalhes, incluindo: 

 

 Data e hora do contato 

 Observações (se houver) 

 Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Tutorial: 

 

 

 

 

 

 

 5,. Fluxo BPMN

Bi Financeiro
O  BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema.  

 

 

 1. Acessando o BI Financeiro 

 

 Clique em Financeiro no menu principal. 

 Selecione a opção  BI Financeiro . 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Estrutura da Tela do BI Financeiro 

 

 

 Aqui você encontrará as descrições de Natureza de Receitas e Despesas. 

 

 

 

 

 Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças. 

 

 

 

 

 Filtros Disponíveis 

 

 Você pode filtrar os dados por: 

 Filtros: Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situação, entre outros critérios. 

 Natureza: Possibilidade de selecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca. 

 Centro de Custo: Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas. 

 Parceiro: Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Passos para Filtrar e Analisar Dados 

 

 Usando o Filtros. 

 

 No campo Data de Baixa  selecione uma data, selecione uma Entidade , um Tipo e escolha a Situação que você deseja. Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados. 

 

 

 

 

 

 

 Usando o Natureza. 

 

 Selecione a Natureza que desejar e aplique. Nesse exemplo selecionamos tudo que está ligado a Despesa. 

 

 

 

 

 

 

 Usando Centro de Rateio. 

 

 Escolha uma Entidade.  Ao clicar duas vezes em uma, já entra pro filtro e você pode aplicar. 

 

 

 

 

   

 

 Usando o Parceiro .

 

 Clique em incluir e selecione um parceiro, após pode aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 Visualizando o Comportamento dos Títulos. 

 

 Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos no período selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Detalhamento e Análise 

 

 Gráficos de Análise

 

 Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 6. Tutorial:  

 

 

 

 

 7. Fluxo BPMN