# Extras do financeiro # Contato Agendado O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido. ##### 1. Agendando um Novo Contato: 1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer": [![Captura de tela 2025-07-17 175821.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-07-17-175821.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-17-175821.png) --- ##### 2. Agendando um Novo Contato - Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa **"Data Contato"** para começar a agendar uma nova interação. - Selecione a **data e hora** que você deseja para o agendamento. - Marque a opção **"Enviar por E-mail"** se quiser enviar uma notificação automática ao contato com os detalhes do agendamento. - Clique em **"Associar Usuários"** para escolher quem da sua equipe deve ser notificado sobre o agendamento. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/pptimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/pptimage.png) - Clique no botão **Salvar** para concluir o agendamento. - O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro". --- ##### 3. Visualizando Contatos Agendados: 3.1 Acessando o Módulo "Financeiro": - No menu principal do seu sistema, vá até **Financeiro**. - Selecione a opção **Contato Agendado**. [![image 3.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/KJLimage-3.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/KJLimage-3.png) 3.2 Localizando o Contato: - Na tela de contatos agendados, use a barra de pesquisa para encontrar o contato que você procura. - Você pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento. 3.3 Visualizando Detalhes: - Clique no contato agendado para ver os detalhes, incluindo: - **Data e hora do contato** - **Observações** (se houver) - **Data inicial do agendamento** (se for um agendamento recorrente) [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/shLimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/shLimage.png) --- ##### 4. Tutorial: --- ##### 5,. Fluxo BPMN [![Contato agendado Diagrama.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/contato-agendado-diagrama.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/contato-agendado-diagrama.png) # Bi Financeiro O **BI Financeiro** é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema. #### 1. Acessando o BI Financeiro - Clique em **Financeiro** no menu principal. - Selecione a opção **BI Financeiro**. [![image 3.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/dbiimage-3.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/dbiimage-3.png) --- ##### 2. Estrutura da Tela do BI Financeiro - Aqui você encontrará as descrições de Natureza de Receitas e Despesas. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/7Jkimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/7Jkimage.png) - Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Ikfimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Ikfimage.png) - **Filtros Disponíveis** - Você pode filtrar os dados por: - **Filtros:** Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situação, entre outros critérios. - **Natureza:** Possibilidade de selecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca. - **Centro de Custo:** Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas. - **Parceiro:** Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/gvPimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/gvPimage.png) --- ##### 3. Passos para Filtrar e Analisar Dados - **Usando o Filtros.** - No campo **Data de Baixa** selecione uma data, selecione uma **Entidade**, um **Tipo** e escolha a **Situação** que você deseja. Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/6DVimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/6DVimage.png) - **Usando o Natureza.** - Selecione a **Natureza** que desejar e aplique. Nesse exemplo selecionamos tudo que está ligado a Despesa. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/fK1image.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/fK1image.png) - **Usando Centro de Rateio.** - Escolha uma **Entidade.** Ao clicar duas vezes em uma, já entra pro filtro e você pode aplicar. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/7QVimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/7QVimage.png) - **Usando o Parceiro**. - Clique em incluir e selecione um parceiro, após pode aplicar. [![image 3.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/jRpimage-3.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/jRpimage-3.png) - **Visualizando o Comportamento dos Títulos.** - Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos no período selecionado. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/0oGimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/0oGimage.png) --- ##### 4. Detalhamento e Análise - Gráficos de Análise - Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos. [![image.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/WZwimage.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/WZwimage.png) --- ##### 6. Tutorial: --- ##### 7. Fluxo BPMN [![bi financeiro Diagrama.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/bi-financeiro-diagrama.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/bi-financeiro-diagrama.png)