Extras do financeiro
Contato Agendado
O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido.
1. Agendando um Novo Contato:
1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":
2. Agendando um Novo Contato
- Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa "Data Contato" para começar a agendar uma nova interação.
- Selecione a data e hora que você deseja para o agendamento.
- Marque a opção "Enviar por E-mail" se quiser enviar uma notificação automática ao contato com os detalhes do agendamento.
- Clique em "Associar Usuários" para escolher quem da sua equipe deve ser notificado sobre o agendamento.
- Clique no botão Salvar para concluir o agendamento.
- O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".
3. Visualizando Contatos Agendados:
3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":
3.2 Localizando o Contato:
- Na tela de contatos agendados, use a barra de pesquisa para encontrar o contato que você procura.
- Você pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.
3.3 Visualizando Detalhes:
- Clique no contato agendado para ver os detalhes, incluindo:
- Data e hora do contato
- Observações (se houver)
- Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente)
4. Tutorial:
5,. Fluxo BPMN
Bi Financeiro
O BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema.
1. Acessando o BI Financeiro
2. Estrutura da Tela do BI Financeiro
- Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças.
- Filtros Disponíveis
- Você pode filtrar os dados por:
- Filtros: Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situação, entre outros critérios.
- Natureza: Possibilidade de selecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca.
- Centro de Custo: Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas.
- Parceiro: Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele.
3. Passos para Filtrar e Analisar Dados
- Usando o Filtros.
- No campo Data de Baixa selecione uma data, selecione uma Entidade, um Tipo e escolha a Situação que você deseja. Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados.
- Usando o Natureza.
- Selecione a Natureza que desejar e aplique. Nesse exemplo selecionamos tudo que está ligado a Despesa.
- Usando Centro de Rateio.
- Escolha uma Entidade. Ao clicar duas vezes em uma, já entra pro filtro e você pode aplicar.
- Usando o Parceiro.
- Clique em incluir e selecione um parceiro, após pode aplicar.
- Visualizando o Comportamento dos Títulos.
- Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos no período selecionado.
4. Detalhamento e Análise
- Gráficos de Análise
- Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos.
6. Tutorial:
7. Fluxo BPMN
