Controles Fiscais
- NF-e
- MDF-e
- Distribuição de DF-e
- Erros na emissão de NF-E
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria
- Inutilização de Nf-e
NF-e
Gerencie suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com eficiência e precisão utilizando o Módulo NF-e.
1. Acessando o Módulo NF-e:
- Localização : No menu principal, clique em Estoque e depois selecione NF-e.
2. Criar uma NF-e:
- Clique em Incluir: Para iniciar a criação de uma nova nota fiscal eletrônica.
2.1 Preenchendo os Parâmetros Essenciais:
- Entidade: Selecione a empresa ou órgão público que está emitindo a NF-e.
- Operação: Defina o tipo de operação que está sendo realizada (venda, devolução, transferência, importação, etc.).
- Tipo: Escolha o tipo de NF-e que está sendo emitida (normal, avulsa, exportação, etc.).
- Destinatário: Informe o comprador ou receptor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.
- Número: Insira o número único da NF-e.
- Dt. Emissão: Preencha a data e hora da emissão.
- Dt. Estoque: Informe a data em que os produtos ou serviços foram movimentados do estoque.
- Dt. Entrega: Preencha a data prevista de entrega (se aplicável).
- Vendedor: Selecione o vendedor dos produtos ou serviços.
- Observação: Inclua informações adicionais relevantes.
- Clique em Próximo para prosseguir.
3. Incluindo Produtos na NF-e:
3.1 Produtos:
- Parâmetro de Pesquisa: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos desejados: Descrição, Referência, etc.
- Centro de Rateio: Distribua os custos da NF-e entre os centros de custo da empresa (opcional).
- Importar: Importe produtos de arquivos CSV/TXT ou XML.
- Pesquisa Produtos: Realize a pesquisa de produtos por lista.
- Selecionar: Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição.
- Digitar o Produto: Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida.
- Quantidade: Informe a quantidade de cada produto.
- Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido.
- Importar: Importe os produtos através de um arquivo CSV/XML.
- Pesq. Produto: Utilize a pesquisa de produtos por lista para encontrar os itens desejados.
- Adicionar Produto Sem Cadastro: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados).
- Cadastrar Produto: Cadastre um novo produto no sistema e adicione-o à NF-e.
4. Informações de Transporte:
4.1 Aba Transporte:
- Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora e definir a responsabilidade pelo frete.
- Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos.
- Dados da Transportadora: Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc.
- Frete: Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte, transporte próprio por conta do destinatário, etc.
- Placa do Veículo: Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável).
- Quantidade de Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional).
5. Condições de Pagamento:
5.1 Aba Pagamentos: Acesse a aba "Pagamentos" para confirmar o valor total da NF-e, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento e clicar em "Adicionar".
- Valor Total: O valor total da NF-e será automaticamente calculado com base nos produtos e impostos.
- Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento utilizada na transação: dinheiro, cartão de crédito, boleto bancário, etc.
- Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento da NF-e
- Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.
6. Referenciando Notas Fiscais (Devoluções):
6.1 Aba Notas Referenciadas:
- Nota Referenciada: Informe a nota fiscal de venda original, no caso de devolução.
- Clique em Salvar.
7. Confirmando a Emissão da Nota Fiscal:
Ao clicar no botão Próximo, o sistema irá perguntar se você confirma a emissão desta nota fiscal. Clique em Sim para confirmar.
Observação: Para emissão de NF-e, é necessário possuir um Certificado Digital do tipo A1, emitido e armazenado diretamente no computador do titular.
8. Funções complementares:
8.1 Exportar Notas (XML):
- Exporta as notas para o formato XML, salvando-as em uma pasta especificada pelo usuário.
8.2 Sequencial de Nota:
- Inclua o sequencial e série das NF-e/NFC-e que serão emitidas. Caso a loja já emita NF-e, utilize o último número emitido como referência.
8.3 Inutilização de Nota:
- Selecionar a faixa de inutilização: Escolha o número ou faixa de notas a serem inutilizadas.
- Protocolar: Clique em Protocolar e confirme a inutilização. Atenção: o processo não pode ser revertido.
Mais informações sobre a inutilização de notas fiscais estão disponíveis em documentações específicas de Inutilização de nota.
8.4. Parecer:
- Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone
8.5. Importar NF-e:
- Receba os arquivos XML do fornecedor e salve-os em uma pasta especificada.
- Clique em Importar NF-e.
9. Conferindo a NF-e Importada:
9.1 Buscar o arquivo XML:
- Selecione o arquivo XML e clique em Enviar.
9.2 Conferir as informações:
- Todas as informações serão importadas. Confirme se estão corretas e clique em Próximo.
9.3 Conferência de Aba Itens:
- Verifique os itens e clique em Próximo.
9.4 Conferência de Aba Transporte:
- Verifique as informações de transporte e clique em Próximo.
9.5 Conferência de Aba Pagamento:
- Verifique os dados de pagamento e clique em Próximo.
10. Tutorial
Ao seguir os passos descritos, você completará o processo de emissão e conferência de uma NF-e com sucesso. Para garantir a conformidade com as legislações fiscais e evitar problemas, certifique-se de revisar todas as informações antes de confirmar a emissão. A qualquer momento, consulte a documentação adicional para mais detalhes sobre funcionalidades específicas, como inutilização de notas e importação de NF-e.
MDF-e
O Módulo MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é essencial para empresas que transportam produtos no Brasil. Ele automatiza a emissão, recepção e gestão do MDF-e, garantindo eficiência e precisão.
Lembre-se para gerar outro MDF-e o anterior deve ser finalizado e para criar um novo precisa necessariamente efetuar o cadastro de um motorista caso não tenha, e um veículo.
1. Acessando o Módulo MDF-e:
2. Tela Principal do MDF-e:
- Visão Geral: A tela principal do MDF-e apresenta uma lista com todos os MDF-es criados, incluindo informações como número, data de emissão, situação (pendente, transmitido, autorizado, etc.) e emitente.
- Incluir: Para iniciar a criação de uma MDF-e , é preciso encerrar o manifesto criado anteriormente.
- Alterar: Permite editar um MDF-e já criado, corrigindo erros ou complementando informações, desde que o MDF-e ainda não esteja transmitido para a Receita Federal.
- Transmitir: Envia o MDF-e para a Receita Federal para validação e registro. Após a transmissão, o MDF-e recebe um número de protocolo e um status de retorno (aprovado, rejeitado ou com pendências).
- Consultar Recibos: Permite consultar os recibos de entrega das NF-es referenciadas no MDF-e, após a entrega das mercadorias ao destinatário.
- Consultar Protocolos: Permite consultar os protocolos de recebimento emitidos pela Receita Federal para cada MDF-e transmitido.
- Consultar Não encerrados: Permite consultar a lista de MDF-es que ainda não foram finalizados, ou seja, que ainda não tiveram seus recibos de entrega de todas as NF-es referenciadas.
- Controle de Sequencial: Permite gerenciar a numeração sequencial dos MDF-es emitidos, garantindo a unicidade e a ordem cronológica dos números.
3. Criando um Novo MDF-e (Tela Incluir):
-
3.1. Parâmetros aba Identificação OBRIGATÓRIOS:
- Emitente: Informe os dados da empresa que está emitindo o MDF-e.
- Modal: Selecione o modal de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo ou dutoviário).
- Tipo Transportador: Indique se o transporte será realizado por transportadora própria ou contratada.
- Tipo do Emitente: Selecione se é empresa, órgão público ou outra entidade.
- Data Emissão: Informe a data de emissão do MDF-e.
- Data Início Viagem: Informe a data em que a viagem começou.
- UF Carregamento CEP: Selecione a UF onde o carregamento foi realizado.
- UF Descarregamento CEP: Selecione a UF onde o descarregamento será realizado.
- Carregamento: Inclua o município onde a mercadoria será carregada.
- Descarregamento: Preencha com o município de descarregamento e a chave da NF-e ou MDF-e.
- Tipo de Carga: Descreva o tipo de carga transportada.
- NCM: Informe o código NCM da mercadoria.
-
3.2 Aba Rodoviário Campos OBRIGATÓRIOS:
- Motoristas: Informe os dados dos motoristas que conduzirão o veículo.
- Veículo: Informe os dados do veículo utilizado no transporte.
- Descrição do Produto: Uma breve descrição do produto.
- Tipo de Carga: O tipo da carga que será transportada.
- NCM: Informe o código NCM da mercadoria.
- Informações do Local de Carregamento/Descarregamento: Preencha os dados do CEP de ambos.
- 3.3 Aba Seguro:
- Tipo do Responsável: Selecione quem pagará o seguro (emitente ou destinatário).
- Nome da Seguradora: Informe o nome da companhia de seguros.
- CNPJ da Seguradora: Informe o CNPJ da seguradora.
- Número da Apólice: Informe o número da apólice de seguro.
- Número Averbação: Informe o número da averbação, se aplicável.
- Parâmetros aba Totalizadores OBRIGATÓRiO:
- Valor Carga (R$): Informe o valor total da carga transportada em reais.
- Peso Carga (KG/TON): Informe o peso total da carga em quilogramas ou toneladas.
- Unidade de Medida: Selecione a unidade utilizada para informar o peso.
4. Gerenciando o MDF-e Autorizado:
Após a autorização do MDF-e, novas opções ficam disponíveis:
- DAMDFE: Gere o Documento Auxiliar da Declaração Eletrônica do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE).
- Exportar XML: Permite exportar o arquivo XML do MDF-e aprovado para armazenamento eletrônico.
5. Controle de Sequencial do MDF-e:
- Acesse a função "Controle de Sequencial" para gerenciar a numeração sequencial dos MDF-es emitidos.
- Parâmetros:
- Ambiente: Selecione o ambiente de emissão da MDF-e (Produção ou Homologação).
- Modelo: Escolha o modelo do MDF-e que deseja gerar o número de sequencial.
- Série: Informe a série da numeração da MDF-e (opcional).
- Número: Informe o número inicial da sequência de numeração das MDF-es.
- Através dessa função, você garante que cada MDF-e emitido possua um número único e sequencial.
6. Tutorial:
Distribuição de DF-e
O módulo DF-e agiliza e otimiza a gestão de notas fiscais para lojas, permitindo a busca automática nos servidores da SEFAZ. Isso elimina pesquisas manuais e garante a confiabilidade das informações.
1. Acessando o Módulo DF-e:
2. Gerenciando DF-es Criadas:
2.2 Funções Disponíveis:
- Espelho NF-e: Visualiza o conteúdo completo da nota fiscal eletrônica (NF-e) referenciada na DF-e.
- Verificar: Realiza uma verificação prévia da DF-e para identificar erros ou pendências.
- Confirmar Operação: Envia a DF-e para a SEFAZ e registra a operação de transporte. Após a confirmação, um protocolo de recebimento é emitido.
- Desconhecer Operação: Informa à SEFAZ que a operação não foi realizada, cancelando a DF-e.
- Operação não Realizada: Informa à SEFAZ que a operação não foi realizada por motivo de extravio ou roubo da carga.
- Exportar Notas: Exporta as NF-es referenciadas na DF-e para um arquivo XML ou PDF.
3. Ícones Informativos:
Ao lado de cada nota fiscal exibida, você encontrará três ícones que fornecem acesso a informações adicionais:
- Exibir XML: Visualiza o conteúdo completo da DF-e em formato XML.
- Exibir DANF-e: Visualiza o Documento Auxiliar da Declaração Eletrônica do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DANF-e) em formato PDF.
- Exibir Eventos: Permite visualizar os eventos de histórico da DF-e, como Confirmação da Operação e Desconhecimento da Operação.
4. Tutorial
Erros na emissão de NF-E
A validação prévia é essencial para garantir a emissão correta da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Siga estas etapas para evitar erros e garantir que sua NF-e seja aceita pela SEFAZ.
1. Validação Prévia Essencial
1.1 Visualização Pré-DANFe
- Clique em "Visualizar pré-DANFe": Isso gera uma pré-visualização da nota sem protocolo de autorização.
Valide os seguintes itens:
- Valores: Confirme se os valores totais, impostos e descontos estão corretos.
- Cadastro de Produto: Verifique se os produtos estão cadastrados corretamente, com descrição, código e NCM precisos.
- Cadastro de Parceiro: Assegure-se de que os dados do destinatário estejam completos:
- Endereço: Inclua logradouro, número, complemento, bairro, município, estado, CEP e referência.
- Dados Pessoais: CNPJ e razão social válidos.
- Dados Fiscais: Regime tributário, CNAE, inscrição estadual (I.E.), e se isento de ICMS e IPI.
1.2 Validação com o Botão "Validar"
- Clique em "Validar": Isso ajudará a identificar erros relacionados à SEFAZ, como tributação e emissão.
Exemplos de Erros:
- Rejeição 228: Nota fiscal criada há mais de 1 mês. A SEFAZ exige a emissão dentro desse período. Altere a data de emissão para corrigir.
- Rejeição 590: CST do ICMS informado incorretamente. O código 00 (regime normal) não é compatível com o Simples Nacional. Utilize códigos corretos para o Simples Nacional ou altere o regime tributário do emitente.
2. Consulta Detalhada de Erros
- Clique em "Clique para ver detalhes" ao visualizar um erro na validação pré-DANFe ou no botão "Validar".
- O sistema exibirá informações sobre a causa do erro, facilitando a resolução.
3. Base de Dados Abrangente
- A plataforma possui uma base de dados completa com as possíveis causas dos erros e seus códigos de rejeição da SEFAZ.
- Acesse essa base para obter informações detalhadas sobre cada erro e as soluções adequadas.
4. Resolução Eficaz
- Com base nas informações obtidas na validação pré-DANFe e na consulta de detalhes dos erros, corrija os dados inconsistentes na NF-e.
- Repita as etapas de validação até que todos os erros sejam eliminados.
5. Emissão sem Problemas
- Após a validação completa e a resolução de todos os erros, emita a NF-e com tranquilidade.
- A emissão ocorrerá sem pendências ou rejeições pela SEFAZ, evitando atrasos, reenvios e multas.
Lembre-se:
- A validação prévia é crucial para prevenir erros e garantir a emissão correta da NF-e.
- Utilize o botão "Validar" para identificar e solucionar problemas relacionados à SEFAZ.
- Consulte a base de dados de erros para obter informações precisas sobre causas e soluções.
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria
Este guia detalha o processo de emissão de NF-e para devolução de mercadorias, assegurando que todos os procedimentos fiscais sejam seguidos corretamente.
1. Acessando o Módulo de NF-e
- Clique no ícone Estoque no menu principal.
- Selecione a opção NF-e.
2. Iniciando a Emissão de NF-e
- Clique em Incluir: Para iniciar a criação de uma nova NF-e.
3. Preenchendo os Parâmetros da NF-e
Na tela de inclusão, preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Entidade: Selecione a empresa emitente da NF-e.
- Operação: Selecione "NF-e Devolução para Fornecedor DANFE".
- Tipo: Escolha "Carteira" como tipo de movimentação.
- Destinatário: Informe o destinatário da devolução.
- Número: Este número será gerado automaticamente pelo sistema.
- Data Emissão: Também gerada automaticamente.
- Campos Opcionais:
-
- Data Estoque: Data e hora da movimentação do estoque.
- Data Entrega: Data prevista para a entrega (se aplicável).
- Vendedor: Responsável pela venda.
- Observações: Informações adicionais, se necessário.
- Chave de Acesso da NF-e: Informe a chave da NF-e que está sendo devolvida.
-
Após preencher todos os dados, clique em Próximo.
4. Adicionando Produtos na NF-e
- Aba Produto: Acesse esta aba para incluir os produtos da nota fiscal.
- Utilize um dos métodos disponíveis para encontrar os produtos:
- Código Interno
- ID
- Referência
- Código de Barras
- Código EAN
- Descrição
- Informe a quantidade de cada produto e clique em Adicionar. Repita o processo para todos os produtos do pedido.
5. Inserindo Informações de Transporte
- Na aba Transporte, preencha os dados da transportadora e volumes, caso necessário.
- Clique em Próximo.
6. Finalizando a NF-e
- Clique em Incluir para adicionar o tipo NF-e e inserir a chave de acesso (44 dígitos) da NF-e de referência.
- Pré-visualizar DANFe: Gera uma prévia da NF-e para verificação.
- Validar NF-e: Valida o XML da NF-e junto à SEFAZ.
- Próximo: Emite a NF-e.
Conclusão
Após seguir esses passos, a NF-e com a finalidade de devolução de mercadoria será gerada e validada corretamente. Caso necessário, consulte o suporte técnico para assistência.
Inutilização de Nf-e
A inutilização de número de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um procedimento que permite ao emissor comunicar à SEFAZ que determinados números de NF-e não serão utilizados, geralmente devido a quebras na sequência numérica.
1. O que é a Inutilização de Número de NF-e?
Durante a emissão de NF-es, pode ocorrer uma quebra na sequência numérica. Por exemplo, se as notas 100 e 110 forem emitidas, mas as notas 101 a 109 não forem utilizadas, a inutilização permite comunicar à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, quais números não serão utilizados.
2. Critérios para Inutilização
- A numeração a ser inutilizada não pode ter sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
- A inutilização deve ser feita apenas para números que não foram utilizados.
- O fisco pode não reconhecer o pedido de inutilização em casos de dolo, fraude ou simulação.
- NF-es canceladas ou denegadas devem ser escrituradas sem valores e não podem ser inutilizadas.
3. Procedimentos para Inutilização
- Passo 1: Acessar o Sistema de NF-e
- Navegue até o menu: NF-e > Inutilização de Nota
- Passo 2: Informar os Dados
-
Campos disponíveis para preenchimento:
-
Ambiente (Produção/Homologação): Selecione o ambiente onde a operação será realizada. Produção é utilizado para operações reais, enquanto Homologação é para testes e simulações.
- Modelo: Escolha NF-e ou NFC-e.
- Série: Indique a série da NF-e a ser inutilizada.
- Ano: Informe o ano das notas fiscais.
- Faixa Inicial: Insira o número inicial da faixa a ser inutilizada.
- Faixa Final: Insira o número final da faixa a ser inutilizada.
- Justificativa: Forneça uma justificativa para a inutilização (obrigatória).
-
-
3.1Confirmar a Inutilização
- Clique em Inutilizar.
- Na tela de confirmação, revise as informações e clique em Protocolar. Após confirmado, as notas fiscais serão inutilizadas e esse processo não pode ser revertido.
4. Importante
- A inutilização deve ocorrer até o décimo dia do mês subsequente à quebra da sequência numérica.
- A inutilização é uma denúncia espontânea ao fisco sobre irregularidades na sequência de numeração.
5. Diferença entre Cancelamento e Inutilização
- Inutilização: Utilizada quando um número não foi utilizado. É uma forma de notificar que um número está "vago".
- Cancelamento: Utilizado quando uma nota já foi emitida e precisa ser invalidada por erro ou outra razão.