Controles de Estoque Pedido O módulo  Pedido permite cadastrar e gerenciar pedidos de forma eficiente. 1. Acessando o Cadastro de Pedidos: No menu Estoque , clique em Pedido . Pronto para dar início à jornada de compras! 2. Tela de Pedido: Clique em Incluir : Para começar a criar um novo pedido. 3. Tela de Cadastro de Pedido: Preenchendo os Parâmetros: Insira as informações essenciais para o seu pedido: Entidade : Informe a loja/entidade que está realizando o pedido. Entidade Financeiro : Indique a entidade que fará o pagamento (campo não obrigatório; se não informado, será considerada a mesma entidade do pedido). Operação : Selecione uma operação, ou consulte sua equipe, normalmente existe uma operação "Pedido de mercadoria". Tipo Movimentação : Selecione o tipo desejado. Fornecedor : Informe o fornecedor (deve estar cadastrado como parceiro do tipo fornecedor). Número : Identificação da movimentação (gerado automaticamente ou informado pelo usuário). Data Emissão : Data do cadastro do pedido(pode ser alterada. Data Estoque : Data do estoque sempre será a atual. Data Entrega : Data prevista para entrega(opcional). Vendedor : Campo não obrigatório (deve estar cadastrado como parceiro do tipo vendedor). Transportadora : Informe a transportadora (deve estar cadastrada como parceiro do tipo transportadora). Natureza Lançamento : Selecione uma natureza(Opcional). Forma de Pagamento : Informe a forma de pagamento (campo não obrigatório). Observação: Informações da nota fiscal podem ser incluídas posteriormente. Botão Capturar NF-e (Distribuição de DF-e) : Em casos de notas já existentes na SEFAZ, você consegue capturar a NF-e e puxar já os dados, entenda melhor . 4. Incluindo Produtos no Pedido: Clique em próximo para ter acesso a aba "Produtos" e assim adicionar itens ao seu pedido. Parâmetro de Pesquisa : Altere conforme necessário (Descrição, Referência, etc.). Centro de rateio : Define a distribuição dos itens entre as lojas do grupo. Importar : Utilize arquivos CSV/TXT ou XML para adicionar produtos. Entenda sobre importação do XML. Pesquisa Produtos : Realize a pesquisa por código interno, ID, referência, código de barras, código EAN ou descrição. Adicionar produto. Com o parâmetro de pesquisa selecionado, informe o código do produto e a quantidade a ser pedida. 5. Entendendo o Rateio de produto: Após adicionar um produto você notará um ícone de distribuição(indicado com a seta). Ao clicar você abrirá uma tela de distribuição de estoque. Você pode informar a quantidade que vai para cada Centro de Distribuição. Clique duas vezes no campo Qtde. Loja, informar o número e salvar. Lembrando : Nesse caso ao menos dois Centros de Distribuição precisam estar com quantidades, assim caracterizando uma distribuição. 6. Funções: Na tela de pedidos em aberto, você tem as seguintes funções: Replicar : Cria um novo pedido com base no pedido em aberto. Confirmar : Confirma o pedido em aberto. Cancelar : Cancela o pedido em aberto. Etiquetas : Imprimir etiqueta dos produtos. Parecer : Anexa arquivos relevantes ao pedido (ex.: imagem da NF). 7. Tutorial Orçamento O módulo  Orçamento permite criar diversas formas de orçamentos para gerenciar suas vendas de maneira eficiente. 1. Acessando o Módulo de Orçamento: No menu Estoque , clique em Orçamento . 2. Novo orçamento: Clicar em  Incluir : irá abrir a tela de orçamento 3. Tela de Orçamento: Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento: Insira as informações básicas do seu orçamento: Entidade : Selecione a entidade que está emitindo o orçamento. Operação : Informe a operação (ex.: orçamento). Tipo Orçamento : Selecione "carteira". Número : Informe o número do pedido (se não informado, será gerado automaticamente). Ordem de Compra : Campo não obrigatório. Dt. Emissão : Informe a data de emissão do orçamento. Dt. Retirada : Data da retirada da mercadoria. Cliente : Informe o cliente (fornecedor). Vendedor : Informe o vendedor. Transportadora : Informe uma transportadora cadastrada. Observação : Insira observações relevantes no orçamento. 4. Incluindo Produtos no Orçamento: Importar : Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados. Entenda sobre importação do XML. Pesq. Produto : Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição. Adicionar Produto Sem Cadastro : Ideal para produtos que não possuem cadastro no sistema. Cadastrar Produto : Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento. Adicionando produtos : Selecione o parâmetro de pesquisa(Descrição, Referência, Código Interno, etc). Informe o produto de acordo com o parâmetro escolhido. Informe a quantidade e clique em Adicionar. 5. Definindo Condições de Pagamento: Desc.(-) / Acrés.(+) : Em caso de desconto ou acrescimo informe(sempre com os indicadores +/-). Valor : Confirme o valor total do orçamento. Forma de Pagamento : Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente. Data de Pagamento : Informe a data prevista para o pagamento. Adicionar : Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento. Quando todos os produtos tiverem sido adicionados e as condições de pagamento definidas, clique em " Próximo " e confirme para finalizar o orçamento. 6. Gerenciando Orçamentos Criados: Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado". Funções Disponíveis: Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado. Estornar:  Cancele o orçamento se necessário. Etiquetas: Imprimir as etiquetas dos produtos. Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente. 7. Faturando Orçamento: Na tela de faturamento, informe a operação no cabeçalho e clique em " Próximo ". Conferir os produtos e clique em Próximo. Verifique as informações e, em seguida, clique em " Finalizar Pedido ". O sistema exibirá o espelho da conferência do orçamento faturado, que pode ser impresso. Alternativamente, é possível acessar a movimentação de estoque para acompanhamento ou para obter a NF-e. 8. Tutorial Transferência de Estoque Gerencie o fluxo de produtos entre filiais com eficiência e precisão utilizando o Módulo de Transferência de Estoque. 1. Acessando o Módulo: No menu principal, clique em Estoque e depois selecione Transferência de Estoque . 2. Inclusão de Transferência de Estoque: Tela de Transferência de Estoque, clique em Incluir . 3. Formulário de transferência: Vamos primeiro preencher a tela de Cabeçalho: Origem: Selecione a filial que enviará os produtos (loja de origem). Operação: Selecione a operação, normalmente existe uma operação "Transferência de Mercadoria (Saída)", consulte sua equipe. Destino: Escolha a filial que receberá os produtos (loja de destino). Número: O sistema gera automaticamente o número ou informe o número da transferência. Data de Estoque: Insira a data em que os produtos sairão do estoque da filial de origem. Observações: Inclua informações relevantes sobre a transferência, como motivo, itens específicos, etc. Salve as informações para que as outras abas sejam habilitadas para preenchimento. 4. Incluindo Produtos: Parâmetro de Busca: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos desejados(Descrição, ID, código interno, etc). Incluir Produto: Informe o código interno do produto (ou utilize o parâmetro de busca escolhido), a quantidade a ser transferida e clique em "Adicionar". Importar: Importe arquivos Excel (CSV) com a lista de produtos para transferências rápidas e eficientes. Pesq. Produto: Utilize a pesquisa avançada para encontrar produtos por diversos critérios, como categoria, marca, fornecedor, etc.   5. Informações de Transporte (opcional): Aba Transporte:  Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora, se necessário. Transportadora:  Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos. Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional). 6. Realizando Abastecimento (opcional): Abastecimento: Após o pedido confirmado, se a transferência estiver relacionada a um pedido distribuído, você pode realizar o abastecimento na tela de Transferência. Na tela de abastecimento temos duas abas principais com as seguintes informações a serem preenchidas: Origem : Informe a loja/entidade que está realizando o pedido. Operação :  Selecione uma operação, ou consulte sua equipe. Destino : Informe a o destino do abastecimento. Número : Número do pedido se deixar em branco o sistema preencherá automaticamente. Data Estoque : Define a data e hora em que o sistema registra as movimentações (entradas e saídas) do inventário, assumindo como saldo inicial a quantidade informada para o período. Observação : Informações da nota fiscal podem ser incluídas posteriormente, ou o que achar necessário informar a mais. Após preencher os campos clique em salvar, na aba de produtos podemos selecionar os pedidos previamente feitos para o abastecimento clicando no botão Selec. Pedidos. Na tela de Selecionar Pedidos,  selecione o pedido que foi distribuído para filial. Após selecionar os produtos para a sua filial já carregam automaticamente e você pode fechar a janela seguinda para o próximo passo. 7. Enviando e Recebendo a Transferência: Após adicionar todos os produtos e finalizar o abastecimento (se necessário), clique em "Enviar" para enviar a transferência da filial de origem para a filial de destino. 8. Recebimento: Na filial de destino, acesse a transferência e clique em "Receber" para confirmar o recebimento dos produtos.   9. Tutorial  Movimentação de Estoque Gerencie o fluxo de produtos em seu estoque com eficiência e precisão utilizando o Módulo de Movimentação de Estoque. 1. Acessando o Módulo: Localização : No menu principal, clique em Estoque e depois selecione Movimentação de Estoque . 2. Nova movimentação: Clique em Incluir : Para iniciar uma nova movimentação. 3. Tela de Cadastro de Movimentação: 3.1. Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas da movimentação: Entidade : Selecione a empresa que está realizando a movimentação (empresa originária). Entidade Fim : Escolha a empresa que será beneficiada pela movimentação (empresa de destino). Entidade Financeiro : Indique a empresa responsável pelo pagamento (empresa pagadora). Operação : Defina o tipo de operação (ex.: Devolução, Compra de Mercadoria, Transferência, etc.). Tipo de Movimentação : Escolha entre: Carteira : Para movimentações que não geram nota fiscal. Banco : Para movimentações que emitem nota fiscal. Número : Informe o número da movimentação (gerado automaticamente ou manualmente). Dt. Estoque : Insira a data e hora da movimentação. Dt. Emissão : Informe a data de criação da movimentação. Dt. Entrega : Preencha com a data prevista para entrega (se aplicável). Fornecedor : Selecione o fornecedor relacionado (se for uma compra). Vendedor : Indique o vendedor responsável (se for uma venda). Observações : Inclua informações relevantes sobre a movimentação. Próximo: Clique em "Próximo" para registrar as informações básicas da movimentação. 4. Incluindo Produtos na Movimentação: Formas de Entrada de Produtos: Utilize os diversos parâmetros para encontrar os produtos: Código Interno: Informe o código interno do produto. ID: Utilize o ID do produto. Referência: Pesquise pelo código de referência do produto. Código de Barras: Utilize o código de barras do produto. Código EAN: Utilize o código EAN do produto. Descrição: Pesquise pelo nome ou descrição do produto. Adicionar Produtos Sem Cadastro: Utilize essa opção para adicionar produtos que ainda não estão cadastrados no sistema. Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à movimentação. Importar : Importe um arquivo Excel(CSV) ou uma NF-e(XML). Entenda sobre importação do XML. Adicionar: Após selecionar os produtos, clique em "Adicionar" para adicioná-los à movimentação. 5. Informações de Transporte (opcional): Aba Transporte: Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora, se necessário. Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos. Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional). 6. Confirmando a Movimentação: Movimentação Aberta: Selecione a movimentação com a situação "Aberto". Confirmar: Clique no botão "Confirmar" para finalizar a movimentação. Informações de Pagamento: Se a movimentação gerar financeiro, inclua as informações de pagamento: Valor: Insira o valor total da movimentação. Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento utilizada. Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento. Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento. Finalizar: Clique no botão "Finalizar" para concluir a confirmação da movimentação. 7. Gerenciando Movimentações Confirmadas: Movimentação Confirmada: Selecione a movimentação com a situação "Confirmado". 8. Com a movimentação na situação Aberto selecionada, aparecem as opções: Opções Disponíveis : Replicar: Permite replicar a movimentação para outras empresas, copiando as informações para agilizar o processo. Confirmar: Confirma a movimentação, exigindo o preenchimento das informações de pagamento (se gerar financeiro). Cancelar: Cancela a movimentação, removendo-a do sistema. Etiquetas: Imprime etiquetas para os produtos relacionados à movimentação. Parecer: Permite visualizar o histórico de alterações realizadas na movimentação por diferentes usuários. Você também pode anexar arquivos ou imagens (como notas fiscais do fornecedor ou arquivos de impressão de etiquetas) clicando em "Anexar Arquivo e Imagens". 9. Com a movimentação na Situação  Confirmado selecionada, aparecem as opções: Movimentação Confirmada: Selecione a movimentação com a situação "Confirmado". Opções Disponíveis: Estornar: Permite estornar a movimentação, revertendo as alterações no estoque e financeiras (se aplicável). NF-e: Abre a tela de Nota Fiscal Eletrônica para emitir uma nota relacionada à movimentação (se aplicável). Clique em "Nova NF-e" para criar uma nova nota. Etiquetas: Imprime etiquetas para os produtos relacionados à movimentação. Parecer: Permite visualizar o histórico de alterações realizadas na movimentação por diferentes usuários. Você também pode anexar arquivos ou imagens (como notas fiscais do fornecedor ou arquivos de impressão de etiquetas) clicando em "Anexar Arquivo e Imagens". 10. Tutorial  Recebimento do pedido 5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto : Visualize a situação do seu pedido como "Aberto". Receber : Registra o recebimento do pedido pelo cliente. Estornar : Cancela um pedido já confirmado. Parecer : Anexa arquivos relevantes ao pedido (ex.: imagem da NF e consulta de histórico de uso). 5.2. Confirmando Pedidos: Após confirmação, o pedido muda para "Confirmado". Receber permite registrar recebimentos parciais. Finalizar com Corte registra itens não entregues e suas razões. Estornar cancela pedidos atendidos parcialmente. Recebimentos visualiza histórico de recebimentos. 6. Na tela de Recebendo Pedido: Entidade Financeiro : Selecione a entidade responsável pelo pagamento. Para emitir títulos separados, altere os campos " Entidade " e " Entidade Financeiro ". Para informar desconto, coloque no campo informado no cabeçalho. Para ajustar os dados e colocar descontos nas suas notas fiscais, é só usar os campos de edição que você encontra direto no sistema. Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos " Entidade " e " Entidade Financeiro ". 6.2. Recebendo pedido: Na tela Recebendo Pedido, veja os itens que está recebendo e clique em " Próximo ". 6.3. Comparação do Pagamento do Pedido : Na tela Comparação do Pagamente do Pedido, informe o valor pago pelos produtos e adicione, assim pode Finalizar Pedido . 6.4. Finalizando o Recebimento : Após o recebimento, abre o " Espelho da Conferência " para impressão. Feito isso o pedido será finalizado e passará para a situação FINALIZADO.