Controles de Estoque
Pedido
O módulo Pedido permite cadastrar e gerenciar pedidos de forma eficiente.
1. Acessando o Cadastro de Pedidos:
2. Tela de Pedido:
- Clique em Incluir: Para começar a criar um novo pedido.
3. Tela de Cadastro de Pedido:
- Preenchendo os Parâmetros: Insira as informações essenciais para o seu pedido:
- Entidade: Informe a loja/entidade que está realizando o pedido.
- Entidade Financeiro: Indique a entidade que fará o pagamento (campo não obrigatório; se não informado, será considerada a mesma entidade do pedido).
- Operação: Selecione "Pedido de mercadoria".
- Fornecedor: Informe o fornecedor (deve estar cadastrado como parceiro do tipo fornecedor).
- Número: Identificação da movimentação (gerado automaticamente ou informado pelo usuário).
- Data Emissão: Data do cadastro (preenchida pelo usuário).
- Data Estoque: Deve ser anterior à data de emissão (campo não obrigatório).
- Data Entrega: Data prevista para entrega.
- Vendedor: Campo não obrigatório (deve estar cadastrado como parceiro do tipo vendedor).
- Transportadora: Informe a transportadora (deve estar cadastrada como parceiro do tipo transportadora).
- Natureza Lançamento: "Compra mercadoria".
- Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento (campo não obrigatório).
Observação: Informações da nota fiscal podem ser incluídas posteriormente.
4. Incluindo Produtos no Pedido:
- Clique em "Produtos": Para adicionar itens ao seu pedido.
- Parâmetro de Pesquisa: Altere conforme necessário (Descrição, Referência, etc.).
- Centro de rateio: Define a distribuição dos itens entre as lojas do grupo.
- Importar: Utilize arquivos CSV/TXT ou XML para adicionar produtos.
- Pesquisa Produtos: Realize a pesquisa por código interno, ID, referência, código de barras, código EAN ou descrição.
- Informar Quantidade: Digite a quantidade e clique em Adicionar para incluir o produto.
- Ao clicar no ícone acima após adicionar o produto ao pedido, abrirá uma tela de distribuição de estoque, que você pode definir a quantidade por loja e o centro de rateio.
5. Funções:
- Na tela de pedidos em aberto, você tem as seguintes funções:
- Replicar: Cria um novo pedido com base no pedido em aberto.
- Etiquetas: Imprimir etiqueta dos produtos.
- Parecer: Anexa arquivos relevantes ao pedido (ex.: imagem da NF).
- Cancelar: Cancela o pedido em aberto.
- Confirmar: Confirma o pedido em aberto.
5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto:
- Visualize a situação do seu pedido como "Aberto".
-
- Receber: Registra o recebimento do pedido pelo cliente.
- Estornar: Cancela um pedido já confirmado.
5.2. Confirmando Pedidos:
- Após confirmação, o pedido muda para "Confirmado".
- Receber permite registrar recebimentos parciais.
- Finalizar com Corte registra itens não entregues e suas razões.
- Estornar cancela pedidos atendidos parcialmente.
- Recebimentos visualiza histórico de recebimentos.
6. Na tela de Recebendo Pedido:
- Entidade Financeiro: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
- Para emitir títulos separados, altere os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
- Para emitir títulos separados, altere os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
- Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
6.2. Recebendo pedido na filial:
- Na tela Recebendo Pedido na Filial, veja os itens que está recebendo e clique em "Próximo".
6.3. Finalizando o Recebimento:
- Após o recebimento, o pedido muda para "Atendido Parcialmente" e abre o "Espelho da Conferência" para impressão.
6.4. Finalizando com Corte (para pedidos com itens faltantes):
- Situação de Falta: Se o pedido possuir itens faltantes ou alguma entidade não receber produtos, clique em "Finalizar com Corte" para encerrar o processo.
- Justificativa: Informe a justificativa para o corte do pedido.
- Enviando Finalização: Clique em "Enviar" para finalizar o pedido. Finalizado, o pedido não aparecerá mais na tela principal.
Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.
7. Tutorial
Orçamento
O módulo Orçamento permite criar diversas formas de orçamentos para gerenciar suas vendas de maneira eficiente.
1. Acessando o Módulo de Orçamento:
- Localização : No menu Estoque, clique em Orçamento.
2. Novo orçamento:
- Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento
3. Tela de Orçamento:
- Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento:
- Insira as informações básicas do seu orçamento:
- Entidade: Selecione a entidade que está emitindo o orçamento.
- Operação: Informe a operação (ex.: orçamento).
- Tipo Orçamento: Selecione "carteira".
- Número: Informe o número do pedido (se não informado, será gerado automaticamente).
- Ordem de Compra: Campo não obrigatório.
- Dt. Emissão: Informe a data de emissão do orçamento.
- Dt. Retirada: Data da retirada da mercadoria.
- Cliente: Informe o cliente (fornecedor).
- Vendedor: Informe o vendedor.
- Observação: Insira observações relevantes no orçamento.
4. Incluindo Produtos no Orçamento:
- Aba Produtos: Clique na aba "Produtos" para adicionar itens ao seu orçamento.
- Importar: Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados.
- Pesquisa Produto: Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição.
- Adicionar Produto Sem Cadastro: Ideal para produtos que não possuem cadastro no sistema.
- Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento.
5. Definindo Condições de Pagamento:
- Aba Pagamento: Acesse esta aba para definir as condições de pagamento do seu orçamento.
- Valor Total: Confirme o valor total do orçamento.
- Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente.
- Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento.
- Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.
- Após adicionar todos os produtos e definir as condições de pagamento, clique em "Próximo" para finalizar o orçamento.
6. Gerenciando Orçamentos Criados:
Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado".
- Funções Disponíveis:
- Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.
- Estornar: Cancele o orçamento se necessário.
- Etiquetas: Imprimir as etiquetas dos produtos.
- Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.
7. Tutorial
Transferência de Estoque
Gerencie o fluxo de produtos entre filiais com eficiência e precisão utilizando o Módulo de Transferência de Estoque.
1. Acessando o Módulo:
- Localização: No menu principal, clique em Estoque e depois selecione Transferência de Estoque.
2. Inclusão de Transferência de Estoque:
- Tela de Transferência de Estoque, clique em Incluir.
3. Formulário de transferência:
- Na tela teremos duas abas, uma de cabeçalho e uma de Produto
- Vamos primeiro preencher a tela de Cabeçalho:
3.1. Parâmetros Essenciais:
- Origem: Selecione a filial que enviará os produtos (loja de origem).
- Operação: A operação padrão é "Transferência de Mercadoria (Saída)".
- Destino: Escolha a filial que receberá os produtos (loja de destino).
- Número: Informe o número da transferência ou deixe que o sistema gere automaticamente.
- Data de Estoque: Insira a data em que os produtos sairão do estoque da filial de origem.
- Observações: Inclua informações relevantes sobre a transferência, como motivo, itens específicos, etc.
4. Incluindo Produtos:
- Aba Produtos: Clique na aba "Produtos" para adicionar os itens que serão transferidos.
- Parâmetro de Busca: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos desejados: Descrição, ID, código interno, etc.
- Incluir Produto: Informe o código interno do produto (ou utilize o método de busca escolhido), a quantidade a ser transferida e clique em "Adicionar".
- Importar: Importe arquivos CSV/TXT com a lista de produtos para transferências rápidas e eficientes.
- Pesq. Produto: Utilize a pesquisa avançada para encontrar produtos por diversos critérios, como categoria, marca, fornecedor, etc.
5. Realizando Abastecimento (opcional):
- Abastecimento: Após o pedido confirmado, se a transferência estiver relacionada a um pedido distribuído, você pode realizar o abastecimento na tela de Transferência.
- Na tela de abastecimento temos duas abas principais com as seguintes informações a serem preenchidas:
Transportadora/Motorista: selecione se necessário - Número: Número do pedido se deixar em branco o sistema preenchera automaticamente.
- Data Estoque: Define a data e hora em que o sistema registra as movimentações (entradas e saídas) do inventário, assumindo como saldo inicial a quantidade informada para o período.
- Observação: Se julgar necessário.
- Após preencher os campos clique em salvar, na aba de produtos podemos selecionar os pedidos previamente feitos para o abastecimento clicando no botão Selec. Pedidos.
- Na tela de Selecionar Pedidos, selecione o pedido que foi distribuído para filial.
6. Enviando e Recebendo a Transferência:
- Após adicionar todos os produtos e finalizar o abastecimento (se necessário), clique em "Enviar" para enviar a transferência da filial de origem para a filial de destino.
7. Recebimento:
- Na filial de destino, acesse a transferência e clique em "Receber" para confirmar o recebimento dos produtos.
8. Tutorial
Movimentação de estoque
Gerencie o fluxo de produtos em seu estoque com eficiência e precisão utilizando o Módulo de Movimentação de Estoque.
1. Acessando o Módulo:
- Localização : No menu principal, clique em Estoque e depois selecione Movimentação de Estoque.
2. Nova movimentação:
- Clique em Incluir: Para iniciar uma nova movimentação.
3. Tela de Cadastro de Movimentação:
3.1. Preenchendo os Parâmetros Essenciais:
- Insira as informações básicas da movimentação:
-
- Entidade: Selecione a empresa que está realizando a movimentação (empresa originária).
- Entidade Fim: Escolha a empresa que será beneficiada pela movimentação (empresa de destino).
- Entidade Financeiro: Indique a empresa responsável pelo pagamento (empresa pagadora).
- Tipo de Movimentação: Escolha entre:
- Carteira: Para movimentações que não geram nota fiscal.
- Banco: Para movimentações que emitem nota fiscal.
- Operação: Defina o tipo de operação (ex.: Devolução, Compra de Mercadoria, Transferência, etc.).
- Número: Informe o número da movimentação (gerado automaticamente ou manualmente).
- Dt. Estoque: Insira a data e hora da movimentação.
- Dt. Emissão: Informe a data de criação da movimentação.
- Dt. Entrega: Preencha com a data prevista para entrega (se aplicável).
- Fornecedor: Selecione o fornecedor relacionado (se for uma compra).
- Vendedor: Indique o vendedor responsável (se for uma venda).
- Observações: Inclua informações relevantes sobre a movimentação.
-
-
- Salvar: Clique em "Salvar" para registrar as informações básicas da movimentação.
-
4. Incluindo Produtos na Movimentação:
- Aba Produtos: Acesse a aba "Produtos" para adicionar os itens que serão movimentados.
- Formas de Entrada de Produtos: Utilize os diversos métodos para encontrar os produtos:
- Código Interno: Informe o código interno do produto.
- ID: Utilize o ID do produto.
- Referência: Pesquise pelo código de referência do produto.
- Código de Barras: Utilize o código de barras do produto.
- Código EAN: Utilize o código EAN do produto.
- Descrição: Pesquise pelo nome ou descrição do produto.
- Adicionar Produtos Sem Cadastro: Utilize essa opção para adicionar produtos que ainda não estão cadastrados no sistema.
- Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à movimentação.
- Incluir: Após selecionar os produtos, clique em "Incluir" para adicioná-los à movimentação.
5. Informações de Transporte (opcional):
- Aba Transporte: Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora, se necessário.
- Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos.
- Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional).
6. Confirmando a Movimentação:
- Movimentação Aberta: Selecione a movimentação com a situação "Aberto".
- Confirmar: Clique no botão "Confirmar" para finalizar a movimentação.
-
- Informações de Pagamento: Se a movimentação gerar financeiro, inclua as informações de pagamento:
- Valor: Insira o valor total da movimentação.
- Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento utilizada.
- Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento.
- Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.
- Informações de Pagamento: Se a movimentação gerar financeiro, inclua as informações de pagamento:
- Finalizar: Clique no botão "Finalizar" para concluir a confirmação da movimentação.
7. Gerenciando Movimentações Confirmadas:
- Movimentação Confirmada: Selecione a movimentação com a situação "Confirmado".
8. Com a movimentação na situação Aberto selecionada, aparecem as opções:
- Opções Disponíveis:
- Replicar: Permite replicar a movimentação para outras empresas, copiando as informações para agilizar o processo.
- Confirmar: Confirma a movimentação, exigindo o preenchimento das informações de pagamento (se gerar financeiro).
- Cancelar: Cancela a movimentação, removendo-a do sistema.
- Etiquetas: Imprime etiquetas para os produtos relacionados à movimentação.
- Parecer: Permite visualizar o histórico de alterações realizadas na movimentação por diferentes usuários. Você também pode anexar arquivos ou imagens (como notas fiscais do fornecedor ou arquivos de impressão de etiquetas) clicando em "Anexar Arquivo e Imagens".
9. Com a movimentação na Situação Confirmado selecionada, aparecem as opções:
- Movimentação Confirmada: Selecione a movimentação com a situação "Confirmado".
- Opções Disponíveis:
- Estornar: Permite estornar a movimentação, revertendo as alterações no estoque e financeiras (se aplicável).
- NF-e: Abre a tela de Nota Fiscal Eletrônica para emitir uma nota relacionada à movimentação (se aplicável). Clique em "Nova NF-e" para criar uma nova nota.
- Etiquetas: Imprime etiquetas para os produtos relacionados à movimentação.
- Parecer: Permite visualizar o histórico de alterações realizadas na movimentação por diferentes usuários. Você também pode anexar arquivos ou imagens (como notas fiscais do fornecedor ou arquivos de impressão de etiquetas) clicando em "Anexar Arquivo e Imagens".
