Classificação
Documento que auxilia no cadastro e usabilidade do classificação no contas a pagar.
Classificação
Objetivo: Auxiliar no cadastro de classificações para ser usado no título do contas a pagar.
1 - Cadastro de classificação.
Efetuar login no ILLI com seu usuário e senha.
Observação: Para realizar essa ação, é necessário que o seu usuário tenha acesso aos módulos "Complemento" e "Contas a Pagar" no sistema.
Acesse a aba "Sistema" e selecione a opção "Complemento".
Após selecionar, você verá uma lista dos complementos cadastrados. Escolha a opção "Complemento do Fluxo" e clique no botão "Definir Complemento".
Aparecerá uma tela na qual é possível adicionar um novo complemento, editar um já existente ou desativá-lo.
Adicionar: irá abrir uma nova linha de cadastro e os campos destacados em vermelho são obrigatórios.
Obs.: A seleção "Sim" é associada a títulos com classificação de Financeiro/Despesa.
Obs.: A seleção "Não" é associada a títulos com classificação de investimento.
Editar: Dê um duplo clique em uma das opções e o campo ficará disponível para edição.
Desativar: Clique no ícone "X" vermelho localizado no canto direito da tela para desativar o item selecionado.
2 - Utilização da classificação.
Retorne à tela inicial do sistema, vá para o módulo financeiro e escolha a opção "Contas a Pagar".
Após fazer isso, você verá uma lista de títulos nas contas a pagar. Selecione um deles e clique no botão "Classificação" localizado na parte superior direita da tela.
A tela "Etiqueta do Fluxo" se abrirá, permitindo que você selecione as opções que foram cadastradas no complemento. Você pode fazer seleções múltiplas e, se já houver alguma opção selecionada, ela será exibida na tela com a opção de exclusão. Depois de fazer suas seleções, clique em "Salvar" para confirmar as etiquetas do fluxo para o título selecionado.
Rank de Produto
O relatório Rank de Produto é um ranking dos produtos mais vendidos na loja.
– Para chegar nele, abra seu PDV e vá em Gestor:
– Depois, clique em “Vendas“ e no “Rank de Produtos por Grade“
– Essa vai ser a tela onde vai definir os filtros do seu relatório.
– Os campos são:
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Entre datas: (Período): Define no filtro a data inicial e final de onde vai ser pesquisado os dados de venda.
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Grupo Entidade: Define no filtro o grupo das entidades,
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Entidade: Define no filtro uma ou mais entidades específicas.
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Ordenar Por: Define como o vai ser o Rank, se é por: Quantidade (Padrão), Valor ou Lucro.
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Produto: Define no filtro um ou mais produtos específicos.
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Marca: Define no filtro uma ou mais marcas de produtos específicas.
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Hierarquia: Define no filtro algumas das formas de identificação do produto:
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Grupo do Produto: Exemplo - Acessório, Bermuda, Calçado, etc
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Subgrupo: Exemplo - Dentro de acessório → Carteira, Chapéu, Chaveiro, Óculos, etc
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Tipo: Exemplo - Malha, Algodão, Corinto, etc
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Gênero: Exemplo - Indefinido, Masculino ou Feminino.
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– Depois de selecionar os seus filtros, clique em “Carregar”
– Para fins de exemplo, indiquei apenas um período e a entidade no filtro do relatório.
– As colunas são informações como Referência, Descrição, Marca, enquanto as linhas são os dados da referência. E clicando no “olho” ao lado esquerdo da linha, você vai abrir uma grade, mostrando separadamente as informações dos produtos que compõem aquela grade, e a influencia deles no Rank.
Fechamento
– Para ver o relatório de Fechamento, clique no módulo de “Vendas” e depois em “Gerenciamento de Caixa“.
Observação: Como o nome já diz, é um relatório de Fechamento de Caixa, ou seja, os valores só vão aparecer ali após o fechamento dos caixas. Caso tente gerar ele com o caixa aberto, vai trazer os valores zerados.
– Na tela do Gerenciamento de Caixa, selecione os caixas que deseja usar o relatório usando CTRL + Click (Botão esquerdo do Mouse) → Clique na setinha para baixo no Modelo para selecionar o modelo do relatório, o Fechamento de Caixa → Clique em Gerar
– Ele vai te gerar um relatório com os Valores separados por Forma de Pagamento. Pode também clicar no símbolo da impressora, caso queira imprimir ou apenas salvar o relatório em um PDF.
Rank de Vendedores
– No seu PDV, clique no módulo “Gestor”
– Depois em “Vendas” e em “Rank de Vendedores“.
– Essa vai ser a tela onde vai definir os filtros do seu relatório.
– Os campos são:
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Entre datas: (Período): Define no filtro a data inicial e final de onde vai ser pesquisado os dados de venda.
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Grupo Entidade: Define no filtro o grupo das entidades,
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Entidade: Define no filtro uma ou mais entidades específicas.
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Vendedor: Define no filtro um ou mais vendedores específicos.
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Cliente: Define no filtro um ou mais clientes específicos.
– Depois de selecionar os seus filtros, clique em “Carregar”.
– Para fins de exemplo, indiquei um período pequeno e uma entidade no filtro do relatório.
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Vendedor: Nome do vendedor
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Total Venda: Total do valor vendido (não incluir o valor do produto devolvido em caso de troca)
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Qtde Vendida: Número de peças vendidas
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Qtde Troca: Número de peças retornadas
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Valor Troca: Valor total das peças retornadas
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Qtde Liquida: Qtde Vendida - Qtde Troca
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Atendimento: Número de atendimentos (vendas) feitas pelo vendedor
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Peças por Atendimento: Número de peças vendidas por atendimento
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Atendimento Médio: Valor médio dos atendimentos do vendedor
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Rank: Rank do vendedor
Pivot Estoque
– No seu PDV, clique no módulo “Gestor”
– Depois em “Estoque” e em “Pivot Estoque“.
– Essa vai ser a tela onde vai definir os filtros do seu relatório.
– Os campos são:
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Entre datas: (Período): Define no filtro a data inicial e final de onde vai ser pesquisado os dados de venda.
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Entidade: Define no filtro uma ou mais entidades específicas
– Depois de selecionar os seus filtros, clique em “Carregar”. Depois de carregado, essa vai ser a tela do Pivot Estoque. Clique em “Cenário”
– Depois disso, clique na setinha para baixo e selecione o cenário: Pivot Estoque
